新冠疫情与银行风险点
新冠疫情自2020年初爆发以来,不仅对全球公共卫生体系造成巨大冲击，也对金融体系特别是银行业产生了深远影响，本文将结合具体数据，分析新冠疫情对银行业带来的风险点，并探讨可能的应对策略。
新冠疫情全球及地区数据概况
根据世界卫生组织(WHO)最新统计数据显示，截至2023年3月，全球累计新冠肺炎确诊病例已超过7.6亿例，死亡病例超过680万例，以美国为例，在2022年1月奥密克戎变异株流行期间，单日新增确诊病例曾一度突破100万例，创下疫情暴发以来的最高纪录。
根据国家卫生健康委员会公布的数据,2022年12月7日至2023年1月8日期间，全国累计报告在院新冠病毒感染相关死亡病例59938例，新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基础疾病合并新冠病毒感染死亡病例54435例，这一时期的日均新增感染人数峰值达到约400万例。
疫情对银行业务的直接影响
贷款违约风险上升
疫情期间,大量企业特别是中小企业面临经营困难，以餐饮行业为例，中国饭店协会发布的《2022中国餐饮业年度报告》显示，2022年上半年，全国餐饮收入20040亿元，同比下降7.7%，超过80%的餐饮企业表示现金流只能维持3个月以内，这种状况直接导致银行不良贷款率上升。
中国人民银行数据显示,2022年第三季度末，商业银行不良贷款余额3万亿元，不良贷款率1.74%，较上年末上升0.11个百分点，批发零售业、住宿餐饮业等受疫情影响严重行业的不良贷款率分别达到3.2%和4.1%。
存款结构变化明显
疫情期间,居民储蓄意愿增强，2022年全年人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元，住户存款增加17.84万亿元，创历史新高，企业存款增速放缓，反映出企业经营压力加大。
中间业务收入下降
受疫情影响,银行手续费及佣金净收入增速放缓，2022年上半年，六大国有银行手续费及佣金净收入合计为3065.24亿元，同比下降0.64%，银行卡手续费收入普遍下降10%以上，主要原因是消费活动减少导致刷卡交易量下降。
疫情引发的系统性风险
资产质量恶化压力
国际货币基金组织(IMF)2022年10月发布的《全球金融稳定报告》预计，在基准情景下，全球银行不良贷款率可能上升至4.4%，在不利情景下可能达到7.4%，新兴市场经济体的银行体系面临更大压力。
流动性风险加剧
疫情期间,企业和个人对流动性的需求激增，2022年3月，美国硅谷银行因流动性危机倒闭，引发全球金融市场震荡，该银行在疫情期间存款规模从2019年底的617亿美元激增至2021年底的1892亿美元，但未能有效管理这些资金，最终导致挤兑危机。
盈利能力下降
2022年,全球银行业净利润普遍下滑，以欧洲为例，欧洲银行业管理局(EBA)数据显示，2022年欧盟银行业平均股本回报率(ROE)为6.5%，较2021年下降1.8个百分点，主要原因包括贷款损失拨备增加、净息差收窄以及交易收入减少。
区域案例分析：上海市疫情期间的银行风险表现
海市2022年3-5月疫情期间数据为例：
经济数据下滑
2022年第二季度,上海市GDP同比下降13.7%，其中第二产业下降23.9%，第三产业下降11.3%，全市规模以上工业总产值同比下降27.4%，社会消费品零售总额同比下降32.1%。
银行信贷数据
中国人民银行上海总部数据显示：
- 2022年4月,上海市本外币贷款减少166亿元，同比多减787亿元
- 企事业单位贷款减少255亿元,其中短期贷款减少228亿元
- 个人住房贷款减少186亿元,同比多减337亿元
不良贷款情况
截至2022年6月末,上海银行业不良贷款余额646.47亿元，比年初增加54.19亿元；不良贷款率0.94%，比年初上升0.06个百分点。
- 制造业不良贷款率1.52%，上升0.21个百分点
- 批发零售业不良贷款率2.31%，上升0.35个百分点
- 住宿餐饮业不良贷款率3.67%，上升0.89个百分点
银行应对策略与监管措施
银行自身应对措施
(1) 加强数字化服务能力：疫情期间，手机银行交易量激增，中国银行业协会数据显示，2022年银行业金融机构离柜交易总额达2375.43万亿元，同比增长12.18%；行业平均电子渠道分流率90.29%。
(2) 调整信贷政策：多家银行推出延期还本付息政策，截至2022年6月末，银行业金融机构延期还本付息贷款余额4万亿元，其中小微企业延期还本付息贷款余额2.2万亿元。
(3) 增加拨备覆盖率：2022年末，商业银行贷款损失准备余额6万亿元，拨备覆盖率205.85%，较上年末上升8.96个百分点。
监管机构政策措施
(1) 货币政策支持：中国人民银行通过降准、再贷款等工具向市场注入流动性，2022年全年两次降准，释放长期资金约1.03万亿元。
(2) 差异化监管：银保监会调整部分监管指标，如将普惠型小微企业贷款不良率容忍度放宽至不高于各项贷款不良率3个百分点。
(3) 压力测试：2022年，主要银行完成疫情情景下的压力测试，评估极端情况下的风险承受能力。
未来展望与建议
随着疫情防控政策调整,2023年经济呈现复苏态势，国家统计局数据显示，2023年第一季度GDP同比增长4.5%，比2022年第四季度加快1.6个百分点，但银行业仍面临以下挑战：
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滞后性风险：疫情对资产质量的影响可能在未来1-2年持续显现，国际清算银行(BIS)研究显示，疫情后不良贷款峰值通常滞后经济低谷6-12个月。
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结构性变化：远程办公、线上消费等疫情催生的新模式可能永久改变部分行业格局，银行需相应调整业务策略。
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长期低利率环境：全球主要经济体维持低利率政策，压缩银行净息差，美联储数据显示，2022年美国银行业净息差为2.54%，较2019年下降0.5个百分点。
建议银行业：
- 加强风险预警和动态监测
- 优化信贷结构,支持实体经济重点领域
- 加速数字化转型,提升服务韧性
- 完善应急预案,提高抗风险能力
新冠疫情给银行业带来了前所未有的挑战,但也推动了行业变革与创新，在后疫情时代，银行需要平衡风险防控与业务发展，为经济复苏提供更有力的金融支持。
