挑战与机遇并存
2020年初爆发的新冠疫情对全球经济造成了前所未有的冲击，银行业作为金融体系的核心组成部分，在这场危机中既面临严峻挑战，也迎来了转型机遇，本文将基于疫情期间的银行业数据，分析疫情对银行业务、资产质量、数字化转型等方面的影响,并探讨后疫情时代银行业的发展趋势。
疫情对银行业务的直接影响
业务量波动
根据中国人民银行2020年第一季度金融统计数据报告，疫情期间银行业务量出现明显波动，2020年1-3月，银行业金融机构共办理支付业务金额同比下降12.6%，其中现金业务量骤降23.4%，而线上支付业务则逆势增长，移动支付业务量同比增长13.4%。
具体到地区数据，以湖北省为例，2020年2月（疫情最严重时期）的银行业务数据显示：
- 柜面业务量同比下降67.3%
- ATM交易量下降58.9%
- 手机银行交易量增长42.7%
- 网上银行交易量增长31.5%
信贷投放变化
疫情导致银行信贷结构发生显著变化，2020年第一季度，银行业金融机构人民币贷款新增7.1万亿元，同比多增1.29万亿元。
- 医疗卫生行业贷款新增1500亿元,同比增长35%
- 批发零售业贷款新增3200亿元,同比增长28%
- 住宿餐饮业贷款新增800亿元,同比下降15%
- 制造业贷款新增1.1万亿元,同比增长25%
银行资产质量变化
不良贷款率上升
疫情对银行资产质量造成明显压力,银保监会数据显示：
- 2020年一季度末，商业银行不良贷款余额2.61万亿元，较上季末增加1986亿元
- 商业银行不良贷款率1.91%，较上季末上升0.05个百分点
- 关注类贷款余额3.9万亿元，关注类贷款占比2.85%，较上季末上升0.15个百分点
分机构类型看：
- 大型商业银行不良贷款率1.39%，较上季末上升0.02个百分点
- 股份制商业银行不良贷款率1.64%，较上季末上升0.07个百分点
- 城商行不良贷款率2.45%，较上季末上升0.12个百分点
- 农商行不良贷款率4.09%，较上季末上升0.19个百分点
延期还本付息政策影响
为缓解疫情冲击，监管部门推出延期还本付息政策,截至2020年6月末：
- 银行业金融机构已对超过2.8万亿元贷款本息实施延期
- 其中小微企业贷款延期还本付息金额1.3万亿元
- 涉及小微企业户数超过200万户
数字化转型加速
线上业务爆发式增长
疫情倒逼银行加速数字化转型,主要银行2020年上半年数据显示：
- 工商银行：手机银行客户数突破4亿，月活跃用户超1亿,线上业务占比达98%
- 建设银行：线上信贷产品"快贷"余额突破1万亿元,同比增长45%
- 招商银行：App登录人次达15.6亿，同比增长23%,线上理财销售占比达89%
远程银行服务普及
疫情期间,银行远程服务能力显著提升：
- 2020年上半年,银行业金融机构客服中心人工电话接听量同比增长35%
- 视频客服使用量增长超过10倍
- 智能客服解决率平均达到85%以上
以中国银行为例,其2020年远程银行服务数据显示：
- 视频客服月均服务量达50万次
- 智能语音外呼系统累计呼出1.2亿通
- 线上业务办理成功率提升至92%
区域差异分析
湖北省银行业情况
作为疫情最严重的地区，湖北省银行业受到较大冲击，2020年1-3月数据：
- 存款余额减少1200亿元，同比下降2.3%
- 贷款余额增加1500亿元，同比少增300亿元
- 不良贷款率上升至2.85%，较上年末上升0.45个百分点
- 净利润同比下降28.7%
广东省银行业情况
广东省作为经济大省，银行业表现相对稳健，2020年1-6月数据：
- 存款余额增加1.2万亿元，同比增长10.5%
- 贷款余额增加1.5万亿元，同比增长15.3%
- 不良贷款率1.65%，较上年末上升0.15个百分点
- 净利润同比下降12.3%
政策支持与行业应对
货币政策宽松
央行采取多项措施支持银行业：
- 2020年1-4月，三次降准释放长期资金约1.75万亿元
- 下调超额存款准备金利率从0.72%至0.35%
- 1年期LPR累计下降30个基点至3.85%
监管政策调整
银保监会出台多项临时性监管政策：
- 阶段性提高不良贷款容忍度，对小微企业贷款不良率容忍度放宽3个百分点
- 优化拨备监管要求，拨备覆盖率监管要求由150%调整为120-150%
- 延长资管新规过渡期至2021年底
国际银行业比较
美国银行业情况
美联储数据显示,2020年第二季度：
- 银行业净利润同比下降70%
- 不良贷款率上升至1.08%
- 贷款损失准备金增加490亿美元
- 大型银行资本充足率平均为12.3%
欧洲银行业情况
欧洲央行报告显示,2020年上半年：
- 欧元区银行业净利润同比下降58%
- 不良贷款率上升至3.2%
- 贷款损失准备金增加600亿欧元
- 平均CET1资本充足率为14.5%
后疫情时代展望
数字化转型持续深化
预计到2025年：
- 银行业线上业务占比将超过95%
- 人工智能在风控中的应用率将达到80%以上
- 区块链技术在跨境支付中的渗透率将达30%
风险管理能力提升
未来银行业将更加注重：
- 压力测试常态化
- 风险预警系统智能化
- 资产质量动态监测
服务实体经济深化
银行业将重点支持：
- 医疗健康产业
- 新基建领域
- 小微企业融资
- 绿色金融发展
新冠疫情给全球银行业带来了前所未有的挑战，但也加速了行业数字化转型和服务创新，从数据来看，虽然短期内银行业绩和资产质量承压，但长期来看，通过积极应对和政策支持，银行业有望实现更高质量的发展，银行业需要继续加强风险管理能力，深化金融科技应用，更好地服务实体经济,在后疫情时代把握新的发展机遇。
